После ужасного стечения обстоятельств, Елена все-таки становится вампиром. Что это? Начало светлой жизни? Или Мистик Фолс  ждет третья мировая война………
Это пока никому не известно. Деймон Сальваторе, все так же любит Елену, но любит он      Елену- человека, или его любовь переместиться и на вампира? Клаус вселился с помощью Бонни в тело Тайлера, значит ли это, что Тайлера больше нет?
Мистик-Фолс все больше покрывается мраком…. В городе начинают происходить ужасные вещи, снова начали пропадать люди….. Но на это раз, у них разорвано не горло. У них вырвано сердце. Кому это понадобилось? Все становится понятно, когда Бонни находит подтверждение тому, что Мистик, посетила такая ужасная нечисть, что по сравнению с ней, вампиры, добрые и милые существа. Но на этом проблемы не заканчиваются, в город снова прибывает Кэтрин Пирс, а за собой как раз прихватит десяток-второй вампиров. Это так для свиты. Чтоб целей была. Но и это не все, возвращаются уцелевшие древние, поймут ли, они что Клаус жив? Мистик-Фолс стоит на грани разрушения, огромное количество вампиров, древняя нечисть. Справятся ли жители с этим? Или Мистик-Фолс навсегда останется обителью зла?